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J-REIT市況月次レポート 2013年11月

2013/12/12

 1. REIT 全体市況

11月の東証REIT指数(配当なし)は、前月比-7.09ポイントの下落。月初に円安が一旦落ち着いたことやREITの相次ぐ公募増資発表を受け、前月末より6営業日連続下落を経て、8日は1,433.16と一ヶ月ぶりの下値を付けた。その後米国の金融緩和継続期待から再び円安に反転し株式相場は大幅上昇したが、東証REIT指数は長期金利の上昇を背景に、株式相場に対して上値の重い展開となった。月末に掛けて上昇するも前月末を僅かに下回る水準で着地した。11月における日銀の買入れは計6億円。金額は僅かながらも、市況が軟調に振れる場面で買入れを進める。
11月は6件の公募増資が発表された。これで2012年迄の37銘柄のうち30銘柄が、更に2013年に上場した6銘柄のうち1銘柄が、今年公募増資を行った。これにより2013年の市場調達額(IPOを含め)は11月末時点で1兆円を超え、物件取得額は2兆円を超えた。この背景には、投資口価格が安定期に入ったこと、借入金利が相対的に低水準である等の好調な資金調達環境に加え、不動産のキャップレートが一年を通して低下傾向で推移した点が相乗効果となった。今後は資金調達環境に懸念材料が少ないものの、2014年のオフィスビルの新規供給が限定的なことから、取得競争が一段と厳しくなり、REITの外部成長にブレーキが掛かることが予想される。景気回復期待から内部成長へ軸足を移す戦略が求められよう。
新規銘柄では、イオンリート投資法人が22日に上場。国内のイオン16棟計1,583億円を取得した。既存銘柄では、グローバル・ワン不動産投資法人が保有物件の売却益に伴い当期予想分配金19,000円と前期比43%増となる見通し。これを受けて投資口価格が前月比+13%と大幅上昇した。また、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、ジャパンエクセレント投資法人が、NISAの対応として投資口の分割を発表した。投資口価格の高い銘柄において今後も分割が続くことが想定される。

<市況データ> 

 

2013 年 11 月末現在

(前月末比)

東証 REIT 指数(配当なし)

1,467.84

-7.09

東証 REIT 指数(配当込み)

2,434.17

-3.76

時価総額合計

7兆2,561億円

+1,205億円

平均配当利回り(時価総額による加重平均)

 3.75%

 +0.05%

 

<東証 REIT 指数と予想配当利回りの推移> (グラフは 2012年 12 月~2013 年 11 月の 12 ヶ月間)     

 

2. 個別銘柄データ

2013年11月末現在

証券
コード

投資法人名

投資口価格
(円)

騰落率
(1ヶ月)

予想配当
利回り

時価総額
(百万円)

8951

日本ビルファンド投資法人

1,204,000

-1.1%

2.77%

833,168

8952

ジャパンリアルエステイト投資法人

1,082,000

-3.8%

2.80%

642,859

8953

日本リテールファンド投資法人

202,000

1.4%

4.04%

466,256

8954

オリックス不動産投資法人

127,700

4.1%

3.72%

215,493

8955

日本プライムリアルティ投資法人

343,000

4.9%

3.38%

282,975

8956

プレミア投資法人

399,000

-0.7%

4.72%

86,822

8957

東急リアル・エステート投資法人

612,000

1.0%

4.07%

119,658

8958

グローバル・ワン不動産投資法人

658,000

13.6%

5.78%

63,760

8959

野村不動産オフィスファンド投資法人

485,500

0.0%

4.12%

180,874

8960

ユナイテッド・アーバン投資法人

146,900

-2.1%

3.74%

349,649

8961

森トラスト総合リート投資法人

858,000

-1.8%

4.03%

226,512

8963

インヴィンシブル投資法人

13,500

-0.2%

2.96%

18,202

8964

フロンティア不動産投資法人

958,000

-2.5%

3.84%

237,584

8966

平和不動産リート投資法人

76,800

-1.9%

4.33%

61,090

8967

日本ロジスティクスファンド投資法人

997,000

-2.3%

3.66%

165,502

8968

福岡リート投資法人

811,000

0.0%

3.97%

111,918

8972

ケネディクス不動産投資法人

477,000

8.3%

3.98%

157,577

8973

積水ハウス・SI 投資法人

497,000

0.3%

4.31%

79,324

8975

いちご不動産投資法人

63,700

3.9%

4.80%

59,421

8976

大和証券オフィス投資法人

422,000

-3.2%

3.44%

167,027

8977

阪急リート投資法人

543,000

-4.1%

4.68%

57,124

8979

スターツプロシード投資法人

172,700

0.1%

4.81%

25,038

8982

トップリート投資法人

452,000

-1.2%

4.50%

79,100

8984

大和ハウス・レジデンシャル投資法人

405,500

-0.4%

4.15%

151,604

8985

ジャパン・ホテル・リート投資法人

48,200

4.2%

3.74%

126,346

8986

日本賃貸住宅投資法人

64,200

-10.6%

4.92%

93,860

8987

ジャパンエクセレント投資法人

606,000

-0.3%

4.04%

136,320

3226

日本アコモデーションファンド投資法人

699,000

-0.9%

4.12%

161,267

3227

MIDリート投資法人

234,000

3.3%

5.17%

42,968

3234

森ヒルズリート投資法人

700,000

1.6%

2.96%

193,890

3240

野村不動産レジデンシャル投資法人

539,000

-4.6%

4.52%

86,671

3249

産業ファンド投資法人

900,000

-1.1%

3.55%

140,789

3269

アドバンス・レジデンス投資法人

222,100

0.0%

4.05%

275,404

3278

ケネディクス・レジデンシャル投資法人

217,000

2.9%

5.37%

52,432

3279

アクティビア・プロパティーズ投資法人

793,000

-7.3%

3.87%

162,773

3263

大和ハウスリート投資法人

749,000

-0.4%

4.13%

91,782

3281

GLP投資法人

102,500

0.4%

4.13%

215,014

3282

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

706,000

1.6%

4.59%

47,557

3283

日本プロロジスリート投資法人

990,000

1.0%

3.68%

276,161

3285

野村不動産マスターファンド投資法人

100,600

0.0%

5.13%

167,525

3287

星野リゾート・リート投資法人

569,000

-1.2%

4.37%

11,522

3290

SIA不動産投資法人

422,500

2.4%

4.46%

31,730

3292

イオンリート投資法人

114,500

-

2.83%

103,623

予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格

但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する 

※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する 

※GLP投資法人(3281)、日本プロロジスリート投資法人(3283)は、利益超過分配金を分配金に含めて算出する

バックナンバー

※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら

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4 汐留ビルディング 1,069億円
5 北の丸スクエア 816億円
株価値上り率ランキング
1 グローバル・ワン +1.15%
2 野村不動産マスター +1.05%
3 積水ハウス・レジ +0.81%
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