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J-REIT市況月次レポート 2014年1月

2014/2/14

1. REIT全体市況

1月の東証REIT指数(配当なし)は、前月比-17.55ポイントの下落。昨年末に1,515.01と5月以来の高値を付けた反動や、米国株安に伴う影響から、年初より4営業日連続下落して始まった。しかし月後半は、米国の金融緩和縮小観測に伴う新興国の通貨安から株式相場が軒並み下落するなか、東証REIT指数は長期金利の低下や日銀の買入れを下支えに1,500ポイント前後で比較的安定的に推移。TOPIXの一ヶ月の騰落率が-6.27%に対し、東証REIT指数は-1.20%と下落率は限定的なものに収まった。1月における日銀の買入れは計21億円。2014年に入り年間300億円の買入れ枠が追加されたことから買入れが再開。新興国不安が高まった月末に掛けて買入れが集中している点から、今後も下落局面における下支えとしての役割が期待できよう。
個別銘柄の動向は、ヒューリックリート投資法人(3295)が2月7日に上場することを発表した。東京23区のオフィスビル、都市型商業施設を主要対象として収益安定基盤を作りながら、将来的に需要が期待できるセクター(有料老人ホームやネットワークセンター)へ分散投資する方針。スポンサーのヒューリックは、これまで他社REITのウェアハウジング(一時保有)として機能を発揮してきたが、自社でREITを運営することにより、自社開発の物件を売却する等の自由度が高められる。
既存銘柄では、ジャパンエクセレント投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人が公募増資を発表。コンフォリア・レジデンシャル投資法人は投資口数が49.7%増となる大型増資で230億円(予定)を調達し、資産規模が745億円から1,119億円へ50%増加する。REITの投資口環境が安定しており、また年度末に掛けて企業のオフバランスニーズが高まることが想定されることから、当面外部成長に懸念は少ない。一方、オフィスビルの賃貸市況を見ると、好調な企業業績を背景に改善傾向にあるが、賃料水準の回復には至っておらず、内部成長による収益増加は未だ時間を要すると見られる。

<市況データ>

  2014年1月現在 (前月比)
東証REIT指数(配当なし) 1,497.46 -17.55
東証REIT指数(配当込み) 2,500.79 -23.60
時価総額合計 7兆5,393億円 -751億円
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) 3.68% +0.04%

<東証REIT指数と分配金利回りの推移> (グラフは2013年2月~2014年1月の12ヶ月間)



2. 個別銘柄データ

 

2014年1月末現在

証券
コード

投資法人名

投資口価格
(円)

騰落率
(1ヶ月)

予想分配金
利回り

時価総額
(百万円)

8951

日本ビルファンド投資法人

583,000

-4.7%

2.74%

806,872

8952

ジャパンリアルエステイト投資法人

529,000

-6.2%

2.87%

628,600

8953

日本リテールファンド投資法人

205,700

-4.0%

3.97%

474,796

8954

オリックス不動産投資法人

136,000

3.3%

3.49%

229,499

8955

日本プライムリアルティ投資法人

351,000

4.2%

3.45%

289,575

8956

プレミア投資法人

398,000

-2.2%

4.77%

87,042

8957

東急リアル・エステート投資法人

123,300

-5.0%

4.04%

120,538

8958

グローバル・ワン不動産投資法人

709,000

-0.8%

5.36%

68,702

8959

野村不動産オフィスファンド投資法人

452,500

-7.5%

4.42%

168,580

8960

ユナイテッド・アーバン投資法人

152,900

1.1%

3.60%

363,930

8961

森トラスト総合リート投資法人

831,000

-0.8%

4.16%

219,384

8963

インヴィンシブル投資法人

18,330

-5.7%

5.06%

28,836

8964

フロンティア不動産投資法人

527,000

1.3%

3.64%

261,392

8966

平和不動産リート投資法人

81,800

1.0%

4.08%

72,102

8967

日本ロジスティクスファンド投資法人

227,300

1.9%

3.21%

188,659

8968

福岡リート投資法人

860,000

0.9%

3.74%

118,680

8972

ケネディクス・オフィス投資法人

511,000

2.3%

3.72%

169,928

8973

積水ハウス・SI 投資法人

534,000

4.3%

4.01%

85,229

8975

いちご不動産投資法人

64,400

-0.2%

4.75%

66,095

8976

大和証券オフィス投資法人

487,500

-0.8%

3.10%

192,952

8977

阪急リート投資法人

550,000

0.5%

4.47%

57,860

8979

スターツプロシード投資法人

172,700

-1.9%

4.72%

25,038

8982

トップリート投資法人

468,000

-5.3%

4.48%

82,368

8984

大和ハウス・レジデンシャル投資法人

427,500

1.9%

3.93%

159,829

8985

ジャパン・ホテル・リート投資法人

49,500

-1.8%

3.92%

129,753

8986

日本賃貸住宅投資法人

64,000

-0.8%

4.94%

94,404

8987

ジャパンエクセレント投資法人

122,200

-0.9%

4.01%

147,220

3226

日本アコモデーションファンド投資法人

710,000

0.3%

4.06%

163,805

3227

MIDリート投資法人

233,900

-0.3%

5.17%

42,950

3234

森ヒルズリート投資法人

135,900

-2.7%

3.05%

188,211

3240

野村不動産レジデンシャル投資法人

534,000

-2.0%

4.51%

85,867

3249

産業ファンド投資法人

846,000

-3.5%

3.86%

132,341

3269

アドバンス・レジデンス投資法人

217,200

-4.3%

4.14%

269,328

3278

ケネディクス・レジデンシャル投資法人

215,200

-5.4%

5.41%

51,997

3279

アクティビア・プロパティーズ投資法人

855,000

3.1%

3.63%

214,658

3263

大和ハウスリート投資法人

861,000

9.0%

3.59%

105,507

3281

GLP投資法人

106,300

3.4%

3.98%

222,986

3282

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

747,000

0.7%

4.31%

50,319

3283

日本プロロジスリート投資法人

1,035,000

2.9%

3.55%

323,696

3285

野村不動産マスターファンド投資法人

108,200

-0.2%

4.77%

180,181

3287

星野リゾート・リート投資法人

725,000

9.4%

3.64%

14,681

3290

SIA不動産投資法人

389,000

-3.1%

4.84%

29,214

3292

イオンリート投資法人

132,300

2.4%

2.45%

125,685

予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格

但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する 

※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する 

※GLP投資法人(3281)、日本プロロジスリート投資法人(3283)は、利益超過分配金を分配金に含めて算出する

バックナンバー

※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら

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