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J-REIT市況月次レポート 2013年12月

2014/1/14

1. REIT全体市況

12月の東証REIT指数(配当なし)は、前月比+47.17ポイントの上昇。月初は前月末の上昇の反動から下落基調となった。併せて米国の金融緩和縮小との見方から、月中に掛けて6営業日連続の下落。更に証券優遇税制の廃止による換金売りも重なり、25日は1,425.81と9月17日以来約3ヶ月ぶりの下値を付けた。しかし26日は12月決算銘柄の分配金権利落ちにも関わらず、円安をきっかけに好調な株式相場を受け反転すると、月末に掛けて僅か3営業日で+89.2ポイントの上昇。30日は1,515.01と直近の高値である9月末の1,510.10を上回り、5月以来の高値を付ける等、月末は振れ幅の大きい展開となった。12月における日銀の買入れは計5億円。2013年の年間の買入れ額は計299億円となり、年間300億円の買入れ枠をほぼ消化した。日銀は年間300億円の買入れ枠を当面維持する方向性を示していることから、今後も投資口市況の下落局面には下支えとしての機能が期待できよう。東証REIT指数を年間べースで見ると、2013年は前年比+35.9%と過去最大の上昇率となった。前半はアベノミクス期待とその反動から乱高下したが、後半に入ると1,400~1,500ポイントのレンジで安定して推移した。

12月の個別銘柄の動向は、インヴィンシブル投資法人(INV)がスポンサー等を割当先とする第三者割当増資及びリファイナンスを発表。これにより有利子負債比率が低下するとともに、金利及び融資手数料を大幅低減し、次期業績予想を164%増益となる見通しを発表。これを受けて投資口価格が前月比+43.9%の大幅上昇となった。また、フロンティア不動産投資法人、東急リアル・エステート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、森ヒルズリート投資法人、日本プロロジスリート投資法人が各々投資口の分割を発表。これにより現段階で100万円超の銘柄全てが分割予定となり、全銘柄がNISA口座の対象となる見込み。

新規参入予定としては、大和証券グループがヘルスケア施設特化型REITを設立し、2014年中の上場を目指すことを発表した。新生銀行もヘルスケア施設を投資対象としたREITを立ち上げる意向を示しており、今後拡大余地のあるセクターとして注目される。

<市況データ>

  2013年12月現在 (前月比)
東証REIT指数(配当なし) 1,515.01 +47.17
東証REIT指数(配当込み) 2,524.39 +90.22
時価総額合計 7兆6,144億円 +3,582億円
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) 3.63% -0.11%

<東証REIT指数と分配金利回りの推移> (グラフは2013年1月~12月の12ヶ月間)


2. 個別銘柄データ

 2013年12月末現在 

証券コード

投資法人名

投資口価格(円)

騰落率(1ヶ月)

分配金利回り

時価総額(百万円)

8951

日本ビルファンド投資法人

612,000

1.7%

2.72%

847,008

8952

ジャパンリアルエステイト投資法人

564,000

4.3%

2.69%

670,190

8953

日本リテールファンド投資法人

214,200

6.0%

3.81%

494,416

8954

オリックス不動産投資法人

131,700

3.1%

3.61%

222,243

8955

日本プライムリアルティ投資法人

337,000

-1.7%

3.56%

278,025

8956

プレミア投資法人

407,000

2.0%

4.66%

89,010

8957

東急リアル・エステート投資法人

649,000

6.0%

3.84%

126,892

8958

グローバル・ワン不動産投資法人

715,000

8.7%

5.31%

69,284

8959

野村不動産オフィスファンド投資法人

489,000

0.7%

4.09%

182,178

8960

ユナイテッド・アーバン投資法人

151,300

3.0%

3.64%

360,121

8961

森トラスト総合リート投資法人

838,000

-2.3%

4.13%

221,232

8963

インヴィンシブル投資法人

19,430

43.9%

3.42%

30,567

8964

フロンティア不動産投資法人

520,000

8.6%

3.64%

257,920

8966

平和不動産リート投資法人

81,000

5.5%

4.12%

71,065

8967

日本ロジスティクスファンド投資法人

1,115,000

11.8%

3.27%

185,090

8968

福岡リート投資法人

852,000

5.1%

3.78%

117,576

8972

ケネディクス不動産投資法人

499,500

4.7%

3.80%

166,104

8973

積水ハウス・SI 投資法人

512,000

3.0%

4.18%

81,718

8975

いちご不動産投資法人

64,500

1.3%

4.74%

65,650

8976

大和証券オフィス投資法人

491,500

16.5%

2.97%

194,535

8977

阪急リート投資法人

547,000

0.7%

4.64%

57,544

8979

スターツプロシード投資法人

176,000

1.9%

4.64%

25,516

8982

トップリート投資法人

494,000

9.3%

4.24%

86,944

8984

大和ハウス・レジデンシャル投資法人

419,500

3.5%

4.01%

156,838

8985

ジャパン・ホテル・リート投資法人

50,400

4.6%

3.76%

132,113

8986

日本賃貸住宅投資法人

64,500

0.5%

4.90%

95,141

8987

ジャパンエクセレント投資法人

123,300

1.7%

3.97%

138,682

3226

日本アコモデーションファンド投資法人

708,000

1.3%

4.07%

163,343

3227

MIDリート投資法人

234,600

0.3%

5.16%

43,078

3234

森ヒルズリート投資法人

698,000

-0.3%

2.97%

193,336

3240

野村不動産レジデンシャル投資法人

545,000

1.1%

4.50%

87,636

3249

産業ファンド投資法人

877,000

-2.6%

3.64%

137,191

3269

アドバンス・レジデンス投資法人

227,000

2.2%

3.96%

281,480

3278

ケネディクス・レジデンシャル投資法人

227,600

4.9%

5.12%

54,993

3279

アクティビア・プロパティーズ投資法人

829,000

4.5%

3.74%

205,892

3263

大和ハウスリート投資法人

790,000

5.5%

3.91%

96,807

3281

GLP投資法人

102,800

0.3%

4.12%

215,644

3282

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

742,000

5.1%

4.37%

49,982

3283

日本プロロジスリート投資法人

1,006,000

1.6%

3.63%

314,627

3285

野村不動産マスターファンド投資法人

108,400

7.8%

4.76%

180,514

3287

星野リゾート・リート投資法人

663,000

16.5%

3.98%

13,426

3290

SIA不動産投資法人

401,500

-5.0%

4.69%

30,153

3292

イオンリート投資法人

129,200

12.8%

2.51%

122,740

予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格

但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する 

※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する 

※GLP投資法人(3281)、日本プロロジスリート投資法人(3283)は、利益超過分配金を分配金に含めて算出する

バックナンバー

※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら

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1 グローバル・ワン +1.15%
2 野村不動産マスター +1.05%
3 積水ハウス・レジ +0.81%
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